唐驳虎：中兴危局 中国的牌面比想象的大得多！

凤凰新闻客户端主笔唐驳虎 上一篇其实光讲了总体格局，没想到就引发了许多引申的讨论，所以开篇先回答一下这些问题。 比如关于中国的电子整机产业链会不会被国外替代的问题。怎么会觉得中国的中下游产业能被其他国家随便替代呢？ 这可是中国从80年代初的来料加工开始，到搞模仿品牌，在内部市场发展，然后进入国际市场拼杀，整整用了30年，才搞出的这么一套体系啊。 仅仅是可靠的配套基础设施，充沛的电力供给，庞大的产业工人，稳定的社会环境，就有几个第三世界国家具备这些条件？最关键的还有齐全的配套产业。 不说别的，从东莞或者苏州把工厂单独搬到内地，都很难活下去。除非是像重庆或者郑州那样，政府牵动多家巨头，同时砸重金搞起大型配套工业园区。 全世界除了中国，能做大规模电子代工制造业的，也就是越南了。三星在越南有较大投资。但有电子代工，与有自主品牌，还完全是两回事。当然，这些都有点扯远了。 回到芯片领域。有读者在讨论上游和下游，付出成本、人力、利润的区别。显然，下游整机制造业相对技术要求没那么高，总体市场体量和利润空间大，解决就业人口多。 但上游利润比例更高主要聚焦无线移动通讯，以及近年主导安卓手机的骁龙处理器、基带。供应全球65%以上的4G基带和50%的手机系统芯片则主打射频器件和光通信。 高通和博通两家，每年的营收都是150亿美元量级。各自在领域都是全球领导者，掌握着通信行业的核心技术乃至行业标准。即使去年在华为这里，也分列第2和第7位的供应商。 但与此同时，高通和博通两家公司产品收入对中国市场的依赖度，也分别达到了65%和54%。“两通”与中国的手机、通讯行业，完全是深度绑定的状态。 在关键的路由和交换芯片方面，中国的几个研制厂家——华为的海思，中兴的中兴微电子，以及中电振华旗下的苏州盛科，已实现中端芯片自主配套，只有最高端的交换路由芯片仍主要来自博通。 实际上，由于高通的收入大部分都来自于专利授权费，甚至芯片本身也只是为了促进推广专利销售而参与进来的。博通才是美国乃至世界主要的通信芯片提供商。 在消费级的手机芯片与基带方面，大家都是从公版Arm体系发展而来，在苹果、高通和三星之外，还有台湾的联发科，已经占据大量的低端市场原来仅有低端光通信芯片产品，通过收购法国Almae和丹麦IPX公司，已具备10G芯片生产能力，今年将出货25G中端产品，通过4×25G实现100G。 杭州芯耘光电正在研制100G及以上速率高端核心光芯片，其团队核心高管来自中/美/欧顶尖光通信公司及相关行业学术机构人才。芯耘光电已经在去年底得到多家基金Pre-A轮风投，预计在明年完成方案研发。 总的来说，通讯/射频产品是中国半导体产业近年来最大的发展领域和推动力，通信芯片设计占到了国产IC设计的一半。而这次制裁战，也会让一些投资机构更能认清，真正拥有核心技术能力公司的技术价值与团队价值。 【通用类芯片】 至于通用类芯片，主要是Intel的CPU之类。这种市场销量极大的通用芯片，就不要谈什么禁运了，这不是笑话么。 在存储方面，涉及美国的就是美光的内存、闪存。同样是通用芯片，近期内可改用韩国的三星、海力士。 而年底随着长江存储、合肥长鑫和福建晋华三大存储器基地的投产，内存和闪存就可实现国产化。 这些天，笔者在媒体上看到的最多的一句话能不着急？作为上游零件商与下游整机商之间，被迫卷入的一场风波。美国诸多企业必然要尽力斡旋。 实际上，2016年的中兴禁运事件爆发，当时所有的人都知道，这只不过是美国逼迫中兴签署“认罪协议”的一个办法而已，过了一个月就达成协议恢复了。当时的事件远没有今天的关注度。 同样据《华尔街日报》报道，当地时间20日晚，美国商务部一名高级官员表示，商务部已同意接收中兴递交的新证据。这大概就表明，中兴事件仍有回旋余地。 .凤.凰.网