高盛进军网贷 美国大银行抢占个人信贷市场

与中国五花八门、动则几十万的个人贷款业务相比，长久以来，美国的个人贷款业务始终好像“温吞水”，除了信用卡服务，几乎没有任何其他的业务。不过，这种现象正在悄然改变，眼看着Lending Club等等新型机构大把赚钱，传统银行终于也按耐不住了。 高盛进军个人银行 高盛的个人务开展得静悄悄，它没有任何实体银行，只有网上银行，也几乎不打广告。即使在财报里，也没有单独列出自己的个人务。 不过，互联网的好处就在于信息的透明化。如果你搜索定期和活期储蓄利率排名，高盛都名列第一。目前，高盛的活期储蓄利率为1.2%，5年定期储蓄的利率为2.25%，被理财杂志“2016最佳银行”誉为“最佳独立储蓄账户”。而美国银行的活期储蓄利率为0.01%，5年定期储蓄利率为0.15%，相差甚远。另外，美国的平均储蓄利率仅为0.06%。目前，高盛在线私人储蓄余额为120亿美元，相比其总存款1280亿美元，不足10%，不过其储蓄仍然处于增长中。 高盛这一变化开始于2015年。2008年金融危机以来，最有争议的得益者之一就是高盛。这家以为大公司做金融咨询和并购等业务著称的投资银行，为了得到联邦政府的紧急救助，不得不变身成为商业银行。不过，多年来，高盛的商业务一直是“做做样子”，直到2015年，高盛从GE Capital购买了160亿美元的存款，并从Discover Financial Services高薪聘请了专家哈里特·塔瓦尔告诉第一财经记者。阿南德在高盛集团负责银行数字消费金融计划中的决策科学等业务。 据高盛日前的统计数据显示，马库斯平台的放贷数量已经超过10亿美元。到今年年底，这一数字预计将达到20亿美元。 传统银行抢占个人信贷市场 网上个人贷款业务作为传统银行融入的一个切入点，在美国已经越来越受到重视。大卫·西尼托夫。而花旗银行则根据信用记录，以个人借贷1万美元为例，利息一般为7.99%到17.99%。 花旗银行去年特地成立了“花旗”部门，该部门并没有设立在银行的曼哈顿总部，而是和信用卡部门在同一幢楼。在该部门的墙上，他们罗列了在个人借贷、支付、资产管理等业务上，花旗主要的新兴竞争对手。 此外，也在网上开通了个人借款业务，但和花旗银行一样，必须是的客户才能借钱。美国银行和摩根大通则比较保守，还没开展网上个人贷款，而只有传统的信用卡业务。不过，他们都成立了自己的部门。 今年3月，花旗集团的研究部门向投资客户发布了题为《数字破坏》的行业研究报告，称激进的变化即将到来，包括网上个人贷款在内的迄今已经赚了90亿美元，和大银行相比，还只是“九牛一毛”，但他们预测，在未来四年时间里，的收入将超过10倍，超过1000亿美元。到2023年，将占北美个人银行服务的17%，即2030亿美元。在今后十年内会让传统银行内三分之一的人失去工作。 “我把它形容为‘灭绝时期’，”花旗银行全球个人银行CEO 史蒂夫-波迪，660抵于平均信用记录。Lending Club在初创时，要求借贷人的FICO评分高于660， 但后来降低到了640；网贷平台Prosper则要求FICO评分为640。 阿南德也提到，传统金融机构进入信贷业务有两种方法，除了像高盛这样自己单干，再就是和公司合作，“与初创公司合作，将客户数据和风控模型与优秀的业务结合，用新产品来吸引和留住高净值客户。”阿南德说。 花旗银行通过花旗风投，对Feedzai进行了战略投资，Feedzai可以实时查找、消除所有商业渠道中的欺诈行为，包括在线和个人务。 而对公司来说，这也是绝佳的机会。公司面临着成本上升的问题。网贷平台Prosper Marketplace、Lending Club和Avant已经先后出现了借款成本的上升，而有些贷款变坏的速度比预期更快。Lending Club自从 2014年底股票从每股27.98 美元跳水后，一直没有恢复，上周五报收于5.21美元/股。 “传统银行的体系复杂，结构冗余，但传统银行有足够的人力和财力来应对监管，保持金融市场的稳定和平衡；另一方面，新兴金融公司有非常好的客户服务系统，简单实用的信贷平台，它们的产品与信贷市场的需求完美贴合，但是有限的客户量和不完整的风控模型让监管机构始终保持高度谨慎。” 西尼托夫说，“传统银行和公司的关系亦敌亦友，我们现在面临的不是他们是否合作的问题，而是该怎样合作的问题。” “许多公司有一个很好的开始，但他们很难扩展公司的规模，”Capital One个人银行新科技投资部主管Jaidev Shergill在最近的一个论坛上提到。 目前，Promise Financial公司已经停止发放新的贷款，转而向银行授权技术，其创始人称，传统银行更适合数字贷款，因为它们的资金成本较低。